„Frühlingsnacht“ (Metamorphose 1)
„In der Fremde“ (Original und Zuspiel 1)
„Im Walde“ (Metamorphose 2)
„Intermezzo“ (Original und Zuspiel 2)
„Zwielicht“ (Metamorphose 3)
„Waldesgespräch“ (Original und Zuspiel 3)
„Wehmut“ (Metamorphose 4)
„Die Stille“ (Original und Zuspiel 4)
„In der Fremde“ (Metamorphose 5)
„Mondnacht“ (Original und Zuspiel 5)
„Auf einer Burg“ (Metamorphose 6)
„Schöne Fremde“ (Original und Zuspiel 6)
„Sphinxes“ (fis-A-E-G-E-H/e-a-E-e-A-Fis)
„Auf einer Burg” (Original und Zuspiel 7)
„Schöne Fremde“ (Metamorphose 7)
„In der Fremde“ (Original und Zuspiel 8)
„Mondnacht“ (Metamorphose 8)
„Wehmut“ (Original und Zuspiel 9)
„Die Stille“ (Metamorphose 9)
„Zwielicht“ (Original und Zuspiel 10)
„Waldesgespräch“ (Metamorphose 10)
„Im Walde“ (Original und Zuspiel 11)
„Intermezzo“ (Metamorphose 11)
„Frühlingsnacht“ (Original und Zuspiel 12)
„In der Fremde“ (Metamorphose 12)